一、【12月18日早間新聞精選】

宏觀新聞:

1、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將於12月18日下午抵達澳門,出席“慶祝澳門回歸祖國二十周年”係列活動,習主席將在機場對媒體發表講話。

2、我國第一艘國產航空母艦山東艦昨日下午在海南三亞某軍港交付海軍。習近平出席交接入列儀式。經中央軍委批準,我國第一艘國產航母命名“中國人民解放軍海軍山東艦”,舷號“17”。

3、周二,指數盤中單邊走強,權重與題材均有不錯表現,滬指漲1.27%成功突破3000點,創業板創年內新高,市場氛圍活躍。券商、銀行等權重板塊盤中飆升,三大股指逼空上漲,個股迎來普漲格局。北向資金淨流入超88億元,為連續24日淨流入。

行業新聞:

1、據財新報道,昨日有券商的分析報告稱,資管新規預計會延期3年,包括非標壓縮為零的時間,發行新理財產品購買老資產等。多位接近央行、銀保監會的相關監管人士表示,前述券商的信息“不準確”、“不屬實”,但沒有進一步明確的說法。

2、上海證券報報道,多家大型保險機構於本周一召開內部會議,更有不少連夜開會,就當前宏觀環境和市場環境的變化進行溝通。溝通之後的結果是:調整短期投資戰術,積極加倉!

3、證監會副主席閻慶民表示,將推動保險資金等長期資金投資私募基金,推動私募基金管理人主動開發適應養老投資的產品。

4、經中國證監會批準,上交所決定於2019年12月23日上市交易滬深300ETF期權合約品種。

5、華儲網發布中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知,將出庫投放競價交易4萬噸,交易時間為12月19日13點至16點。

6、財政部數據顯示,1-11月累計印花稅2272億元,同比增長10%。其中,證券交易印花稅1158億元,同比增長21.7%。1-11月累計個人所得稅9502億元,同比下降26.8%。

7、財政部數據顯示,1-11月累計,全國一般公共預算收入17.90萬億元,同比增長3.8%。

8、北京時間17日淩晨,中國和俄羅斯共同向聯合國安理會提交了關於政治解決朝鮮半島問題的決議草案。

9、農業農村部發布消息稱,截至目前,全國31個省份都出台文件,細化生豬生產扶持政策,形成了恢複生豬生產的強大推動力。在扶持政策和市場行情帶動下,11月份全國生豬生產全麵向好。

10、國家發展改革委表示,明年我國將加快推進“八縱八橫”高鐵骨幹通道項目、公路網骨幹線路、加強長江等內河高等級航道網建設,加快補齊鐵路、公路、水運等交通基礎設施領域的短板。

11、美國波音公司16日發表聲明說,因美國聯邦航空局今年內無法完成737MAX係列飛機複飛認證,公司決定從明年1月起暫停生產該係列飛機。

公司新聞:

1、共達電聲今日公告,經董事會審議,公司將繼續推進吸收合並萬魔聲學重大資產重組事項,結合相關規定對申請材料進行補充、修訂和完善,並盡快提交中國證監會審核。

2、連續兩日漲停的美聯新材控股股東和大股東承諾半年內不減持公司股票,此前公司決定10轉6股送3股。

3、*ST猛獅擬進行債務重組,債權人豁免債務合計金額不超20億元。

4、金科股份公告,公司於近日收到證監會批複,核準公司向合格投資者公開發行麵值總額不超過50億元的公司債券。

5、浙江眾成控股股東及其一致行動人擬合計減持不超5.14%股份。

6、南寧百貨公告,公司股東南寧沛寧與南寧農工商結成一致行動人,控股股東變更為南寧沛寧及其一致行動人南寧農工商。

7、容大感光:占公司股本63.07%將於12月20日解禁;天際股份:占總股本33.71%的限售股將於12月23日上市流通。

8、荃銀高科獲寧波融軒舉牌,持股達5%;王府井獲成都工投舉牌,持股達5%;長航鳳凰股東南燁集團及其一致行動人持股達15%。

9、深交所再對獐子島下發關注函,因媒體報道,獐子島產品很多是“外來貝”,購自日本、韓國,加工後以你公司的名義出售。

10、北上資金昨日淨流入88億元,已連續24日淨流入。滬股通方麵,貴州茅台淨買入4.07億,中國平安淨買入2.92億。深股通方麵,格力電器淨買入4.32億,美的集團淨買入3.36億。

11、聯美控股發布澄清公告,截至目前分拆上市有關事項尚在論證中,尚無實質性進展。

12、戴姆勒正在探索加強對北京奔馳汽車有限公司控股權的幾種方案,其中包括將持股比例從目前的49%提高到75%。

環球市場:

美股續創收盤曆史新高 美國或提高對歐盟商品關稅

受樂觀情緒影響,美股小幅收高,三大股指續創曆史新高;WTI 1月原油期貨收漲1.21%,報60.94美元/桶;COMEX 2月黃金期貨收漲0.01%,報1480.60美元/盎司;美國貿易代表萊特希澤稱,美國可能提高對歐盟商品的關稅。

二、【投資機會參考】

1、【政策驅動“如虎添翼” 我國商用密碼產業有望持續蓬勃發展】

日前由全國人大常委會表決通過的密碼法將於2020年1月1日起施行,旨在促進密碼事業發展,保障網絡與信息安全,是我國密碼領域的綜合性、基礎性法律。密碼算法和密碼產品的自主可控是確保我國信息安全的重中之重。在密碼法正式實施後,黨政、軍隊和金融、能源重要行業密碼係統建設投入將進一步加大。

機構認為,根據測算,物聯網領域,從PC、服務器到移動互聯網到物聯網,安全需求隨著終端基礎設施變化而變化。公安部在2019年年初製定了標準,試點有望於2020年落地,存量改造的15億市場有望於21年放量。隨著商用密碼技術不斷創新,我國商用密碼產業有望持續蓬勃發展,未來市場規模持續超過百億元。

A股上市公司中,數字認證(300579)以電子簽名為代表的電子認證應用做了前瞻性準備,重點圍繞雲服務平台建設、數字化審圖、協同簽名,進一步提升電子簽名的場景化解決方案。衛士通(002268)一直在黨政和重要行業領域支撐著國家的信息安全建設,公司圍繞密碼核心技術,已經形成從芯片、模塊、整機、係統到整體解決方案和服務的完整密碼業務體係。

2、【英特爾收購HabanaLabs 加快其在快速增長的人工智能芯片新興市場的發展】

英特爾公司宣布以20億美元收購HabanaLabs。該公司總部位於以色列,是一家為數據中心提供可編程深度學習加速器的廠商。此次交易之前,英特爾投資是Habana的投資方。英特爾方麵表示,此次收購將增強英特爾的人工智能產品組合,並加快其在快速增長的人工智能芯片新興市場的發展。英特爾預計,到2024年,這一市場規模將超過250億美元。

機構認為,一款AI芯片成功市場化必須具備兩大條件,足夠廣的應用空間以及相比CPU具備足夠大的性能提升。算力是人工智能三大驅動力之一,人工智能市場發展不斷拉動上遊AI芯片的需求。預計中國2020年人工智能市場規模達710億元,5年複合平均增長率達44.5%。

A股上市公司中,潤和軟件(300339)HiHope具有4項核心技術能力——芯片級設計、芯片級方案、芯片級硬件、芯片級軟件能力;多款高性能AI芯片是基於HiHope一站式行業AI賦能開放平台為基礎形成的。樂鑫科技(688018)ESP32係列和ESP32-S係列芯片都已經支持AI算法,單AI芯片仍然在研發中。

3、【2019年全球AR/VR工業領域應用市場規模同比增長145%】

根據Greenlight測算,2019年全球AR/VR工業領域應用市場規模超4億美元,同比增長145%,其中AR工業應用市場規模超3億美元。預計2018-2023年全球AR/VR工業領域應用市場規模將保持83.5%的高速複合年均增長率,AR占據主體地位且增速更為顯著。從工業類別來看,當前AR工業應用中製造、建築、汽車、能源占比較為平均,各為18%左右。

機構認為,製造業智能化已經成為國內產業轉型升級、經濟發展的重要引擎。作為助力工業4.0發展的技術支柱之一,虛擬現實被應用於工業生產的需求分析、總體設計、工藝優化、生產製造、測試實驗、使用維護等環節,實現工業產品設計-製造-測試維護的智能化和一體化。預計在未來幾年內,虛擬現實/增強現實的工業應用將進入快熟成長階段,覆蓋工業製造、管理、服務的全流程,成為智能製造發展的重要平台和基礎支撐。

公司方麵,歌爾股份(002241)Oculus鏡頭兩家供應商之一,涉及虛擬現實部件。GQY視訊(300076)通過投資美國META,進一步研發AR行業內容應用,與主業大屏硬件、數據可視化跨界融合,力爭培育公司未來新利潤增長點。

4、【IDC預計2020年國內智能手機出貨量增長率將回歸正增長】

《科創板日報》17日訊,市場調研機構IDC昨日發布報告稱,2020年,“5G已至”的概念將在整個行業持續推動下加速進入大眾視野,國內5G手機快速覆蓋市場,終端門店的大量信息露出,都將為目前用戶換機決定性動因不足的國內市場注入關鍵性驅動力。IDC預計,2020年國內智能手機出貨量增長率將回歸正增長,同比增幅將達到0.7%。

此外,隨著國內5G手機的初期滲透,以及彙率等外部宏觀因素影響,IDC預計,2020年中國手機市場平均單價同比漲幅將超過10%。而未來5G手機的價格戰亦會提前到來,長期平均單價將會處於持續下降的態勢。2020年也將成為未來5年內國內市場手機平均單價最高的年份。

相關上市公司中,精研科技(300709)主要為智能手機、可穿戴設備等消費電子領域和汽車領域提供高複雜度、高精度、高強度、外觀精美的定製化MIM核心零部件產品。勁勝智能(300083)國內消費電子精密結構件產品及服務的領先供應商,主要為智能手機、智能穿戴設備、平板電腦等消費電子產品提供精密結構件。